Kapitalmarkt- & Transaktionskommunikation

Als klarer Marktführer in Deutschland mit der Erfahrung aus über 350 M&A-Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 380 Milliarden Euro erhöhen wir die Transaktionssicherheit und minimieren die kommunikativen Risiken unserer Mandanten, seien sie Käufer oder Zielunternehmen, gleich ob es um eine private Übernahme im Mittelstand oder eine öffentliche Übernahme unter großen Konzernen geht. Viele Transaktionen, die wir begleiten, sind grenzüberschreitender Natur. Gemeinsam mit unserem strategischen Partner Finsbury decken wir dabei die wichtigsten globalen Finanzzentren ab.

In enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Rechts- und Finanzberatern unseres Klienten sorgen wir dafür, dass dessen Interessen und Argumente und der Mehrwert der Transaktion für alle Zielgruppen deutlich werden. Wir identifizieren die wichtigsten Stakeholder und analysieren potenzielle Chancen und Risiken für die Kommunikation. Wir entwickeln gemeinsam mit dem Kunden eine überzeugende Story mit einer strategischen Vision und der Herleitung des mit der Transaktion verbundenen Wertsteigerungspotenzials. Wir stellen sicher, dass die Botschaften von allen Kommunikatoren des Unternehmens in einer Weise vermittelt werden, die dem Erfolg der Transaktion dienlich ist.

Wir unterstützen börsennotierte Unternehmen bei der Kommunikation ihrer Quartals- und Jahresergebnisse, bei der Vorbereitung ihrer Hauptversammlung und der Kommunikation jeglicher kursrelevanter Ereignisse. Darüber hinaus beraten wir sie bei der inhaltlichen und konzeptionellen Weiterentwicklung ihrer Finanzkommunikation, die über die Präsentation von Finanzergebnissen hinaus auch die schlüssige Darstellung von Unternehmensstrategien und die überzeugende Herleitung der Potenziale von Geschäftsmodellen und der Chancen beinhaltet, die sich aus Veränderungen des Markt- und Wettbewerbsumfelds ergeben.

Wir verfügen über die notwendigen Medien- und Branchenkenntnisse, um adäquate Botschaften zu entwickeln und im Markt zu verankern. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir individuelle Best-Practice Lösungen für die Finanzkommunikation und unterstützen dabei, die Finanzkennzahlen mit der übergeordneten Unternehmensstory in der Wahrnehmung durch Kapitalmarkt und Öffentlichkeit in Einklang zu bringen.

Für börsennotierte Unternehmen ist es daher wichtig, sich auf einen möglichen Angriff durch aktivistische Investoren vorzubereiten. Dazu gehört, die Schwachpunkte in der eigenen Equity Story zu identifizieren, die wahrscheinlichen Kritikpunkte und Vorgehensweise der Aktivisten zu antizipieren und die Verantwortlichkeiten für den Ernstfall klar festzulegen. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, diese zentralen Vorbereitungen zu treffen. Im Zentrum steht dabei die Entwicklung einer schlagkräftigen Defense Story, mit der sich ein Angriff eines aktivistischen Investors schnell und möglichst effektiv abwehren lässt.

Im tatsächlichen Angriffsfall stehen wir unseren Kunden als strategischer Berater zur Seite, unterstützen ihn beim Erstellen aller notwendigen Kommunikationsdokumente und bei der Durchführung der Abwehrmaßnahmen. Dies gilt auch für die Fälle, in denen sogenannte Shortseller überraschend Informationen über ein Unternehmen veröffentlichen und dabei auf einen Einbruch des Aktienkurses abzielen oder opportunistische Aktivisten sich bei einer laufenden M&A-Transaktion in der Hoffnung engagieren, dass der Bieter beim Angebotspreis nachbessert. Unsere Erfahrung und unser Netzwerk tragen dazu bei, dass die Botschaften unserer Kunden von allen wichtigen Stakeholder-Gruppen gehört und verstanden werden: Von Investoren, Analysten, Medien, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, über Gewerkschaften, Regulatoren, der Politik bis hin zu weiteren wichtigen Zielgruppen.